BIDV phát hành trái phiếu để hút thêm 4.000 tỷ đồng

BIDV sẽ phát hành 300 nghìn trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 100 nghìn trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mỗi trái phiếu có giá trị là 10 triệu đồng. Thời hạn BIDV

Ngày 12/7, OCB chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 14,2% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Giá vàng tuần tới có cơ hội tăng khá lớn?
TPBank đưa “Ngân hàng tương lai” đến sự kiện Nex Music Festival

BIDV sẽ phát hành 300 nghìn trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 100 nghìn trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mỗi trái phiếu có giá trị là 10 triệu đồng. Thời hạn BIDV nhận đăng ký mua là từ 12/11/2018 đến 11/12/2018 ở một vài chi nhánh, phòng chuyển nhượng của nhà băng này.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) vừa có thông báo về phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đây, ngân hàng phát hành tổng cộng 400.000 trái phiếu có hai loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Tổng khối lượng vốn cần huy động qua trái phiếu này là 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu BIDV phát hành năm 2018 đáo hạn năm 2025 tức kỳ hạn 7 năm (gọi tắt là trái phiếu 2025) có số lượng chào phân phối là 300.000 trái phiếu tương đương 3.000 tỷ.

Trái phiếu phát hành năm 2018 và đáo hạn năm 2028, gọi tắt là trái phiếu 2028. Loại trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm và khối lượng chào phân phối là 100.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ.

Lãi trái phiếu được ngân hàng chi trả sau, định kỳ vào ngày tròn năm so có ngày phát hành trái phiếu.

Lãi suất tiến hành cho toàn bộ 400.000 trái phiếu nói trên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu 2025 sẽ là lãi suất tham chiếu cộng thêm 0,8%/năm; lãi suất trái phiếu 2028 tính theo lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Lãi suất tham chiếu được ngân hàng tính toán dựa trên trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ trả sau cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank công khai trên website chính thức.

BIDV cho biết, mục đích của việc phát hành trái phiếu huy động vốn lần này là nhằm tăng diện tích vốn cho ngân hàng. Giá phân phối trái phiếu ra công chúng ở mức 10 triệu đồng/trái phiếu.

Người mua có thể đặt mua trái phiếu 2025 tối thiểu 10 trái phiếu tức 100 triệu đồng. Ngân hàng chỉ phân phối số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 10 trái phiếu.

Còn trái phiếu 2028 được đặt mua tối thiểu 1 trái phiếu tức 10 triệu đồng, và ngân hàng cũng yêu cầu đăng ký mua trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1 trái phiếu.

Thời hạn BIDV nhận đăng ký mua là từ 12/11/2018 đến 11/12/2018 ở một vài chi nhánh, phòng chuyển nhượng của ngân hàng BIDV.

Câu chuyện tăng vốn không chỉ của riêng BIDV mà của toàn bộ một vài ngân hàng, nhưng đặc thù quan trọng có một vài ngân hàng có vốn Nhà nước do phải cung cấp theo chuẩn Basel II theo quy định và tăng năng lực tài chính để tranh đua trên phân khúc. Ngoài việc phải tăng vốn điều lệ thì một vài ngân hàng cũng đang nỗ lực tăng thêm nguồn vốn cấp II thông qua phát hành trái phiếu ra phân khúc. BIDV trong năm nay cũng đã có 4 lần phát hành trái phiếu và thu về tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối năm có chuẩn bị 4.000 tỷ thu về là diện tích lớn nhất từ trước tới nay ở nhà băng này.

Vốn điều lệ của BIDV hiện ở mức hơn 34.187 tỷ đồng và lần tăng gần nhất là năm 2015. Ngân hàng đã nhiều lần tính phân phối vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng mãi đến gần đây mới có tài liệu chính thức về việc phân phối 15% vốn sau phát hành cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc. Dự kiến sau thương vụ có KEB Hana, BIDV sẽ nâng được mức vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, BIDV đã nâng tổng tài sản lên mức hơn 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so có đầu năm, tăng 12,67% so có cộng kỳ năm trước – đang là ngân hàng dẫn đầu trên phân khúc. Tiền gửi bạn đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so có đầu năm. Cho vay bạn đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75%. Tổng lương vận hành 9 tháng đầu năm đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so có cộng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.254 tỷ đồng, tăng 30% so có cộng kỳ và đã đi vào hoạt động 78% kế hoạch cả năm.

Hồi đầu tháng 11/2018, BIDV đã được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và ra mắt định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 có phân tích tín nhiệm cơ sở (BCA) tăng 1 bậc từ mức b3 lên mức b2; Các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV được giữ nguyên, triển vọng duy trì ở mức ổn định.

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: