Chứng khoán HSC trình ĐHCĐ hàng loạt phương án tăng vốn điều lệ

Dự kiến sau phát hành HSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.297 tỷ đồng giai đoạn này lên gần 3.090 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã

PCC1 xác định giá phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ: tối thiểu 30.000 đồng và tối đa 35.000 đồng/cổ phiếu
Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3) chốt danh sách cổ đông trả tiếp 30% cổ tức bằng tiền
Soi sức khoẻ của các doanh nghiệp Bộ Công Thương sắp thoái vốn

Dự kiến sau phát hành HSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.297 tỷ đồng giai đoạn này lên gần 3.090 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã chứng khoán HCM) vừa ra mắt thông tin gửi tới cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu chào phân phối cho cổ đông đã đi vào vận hành và phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động.

Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được chốt vào ngày 31/8/2018 vừa qua.

Phát hành cổ phiếu thưởng mật độ 66,67%

Chứng khóa HSC chuẩn bị phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ có. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 863,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành 3:2, tương ứng 66,67% – cổ đông có 3 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Cụ thể, lấy hơn 330,3 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và lấy hơn 533,35 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian phát hành chuẩn bị trong quý 1/2019.

Chào phân phối hơn 86 triệu cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào vận hành

HSC cũng chuẩn bị phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu chào phân phối cho cổ đông đã đi vào vận hành tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành cũng là 3:2, tương ứng 66,67% – cổ đông có 3 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành chuẩn bị ngay trong năm 2018 hoặc quý 1/2019.

Giá chào phân phối chuẩn bị 14.000 đồng/cổ phiếu trong khi giai đoạn này trên phân khúc giá cổ phiếu HCM đang chuyển nhượng quanh mức 65.500 đồng/cổ phiếu, gấp gần 4,7 lần giá chào phân phối. Theo tính toán, nếu giá ở thời điểm phát hành là 60.000 đồng/cổ phiếu, thì giá pha loãng sau phát hành xấp xỉ 29.700 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu về chuẩn bị gần 1.210 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng 400 tỷ đồng bổ sung vốn cho vận hành vay ký quỹ, dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn cho vận hành bảo lãnh phát hành chứng khoán và gần 210 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho vận hành tự doanh.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Ngoài ra HSC cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động trong doanh nghiệp (ESOP). Cụ thể, HSC chuẩn bị phát hành gần 6,48 triệu cổ phiếu ESOP có giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 5%. Tổng giá trị phát hành trên 90 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp và nhân viên đâyng góp. Trong đây lấy hơn 34 tỷ đồng và số tiền theo đâyng góp của nhân viên trên 56,67 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là một vài cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

Như vậy tổng số tiền chuẩn bị thu về từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP hơn 56,67 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Dự kiến nếu đã đi vào hoạt động một vài phương án phát hành trên, HSC sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.297 tỷ đồng giai đoạn này lên gần 3.090 tỷ đồng.

Chứng khoán HSC trình ĐHCĐ hàng loạt phương án tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu HSC trong 1 năm gần đây.

Môi giới chứng khoán phái sinh Q2/2018: VND và HSC chiếm quá nửa thị phần

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: