Doanh nghiệp bất động sản “rục rịch” kế hoạch huy động ngàn tỷ đầu tư cho năm 2019

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đang là chọn lọc của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh kể từ đầu năm 2019, ngân hàng sẽ chỉ

VPBS lãi hơn 400 tỷ sau thuế năm 2018, tăng 71%
Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Rung lắc sẽ xuất hiện, nhưng là cơ hội mua vào?
Giao dịch “chui” cổ phiếu KSQ, Tổng giám đốc công ty bị UBCKNN xử phạt

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đang là chọn lọc của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh kể từ đầu năm 2019, ngân hàng sẽ chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, trong đây có bất động sản.

Tính đến cuối tháng 3/2019, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã hé lộ kế hoạch huy động vốn có tổng giá trị cả ngàn tỷ đồng, nhằm triển khai dự án trong năm. Điều này phần nào minh chứng cho nhiều ý kiến rằng phân khúc nhà đất sẽ tiếp tục sôi động, bên cạnh 1 số quan điểm tỏ ra thận trọng trước sức ép siết chặt tín dụng đi cộng rủi ro từ chính sách phân phối hàng. Thực tế, nguồn vốn cho các dự án hạ tầng lớn căn bản đã được tháo gỡ, sức ép siết chặt tín dụng dần th giảm xuống, doanh nghiệp cũng có bí kíp trong việc giảm sức ép tồn kho… là các nhân tố tích cực cho phân khúc năm 2019. Trong bối cảnh nhu cầu càng ngày càng lớn, tầng lớp thượng – trung lưu tăng, phân khúc bất động sản luôn duy trì mức cầu cao, chuẩn bị được rót vốn đầu tư cả trong và ngoài nước thời gian tới, giới chuyên gia cho hay.

Sôi động phát hành cổ phần

Quay trở lại có doanh nghiệp trong ngành, vừa thông qua cổ đông ở ĐHĐCĐ thường niên hôm 15/3, Tập đoàn C.E.O (CEO) dự phát hành 103 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 2.573 tỷ đồng trong năm 2019. Đối tượng chào phân phối là cho cổ đông đã đi vào làm việc, thực hiện trong trong quý 2-3/2019, mật độ 3:2 có giá phân phối 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn tăng thêm Tập đoàn chuẩn bị được góp vào các doanh nghiệp con (484 tỷ đồng), đầu tư vào dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (95 tỷ đồng). Trong năm 2019, CEO chủ trương tập trung triển khai các dự án trung tâm, lấy dự án Sonasea Vân Đồn Habor City làm trọng tâm. Trên phân khúc, cổ phiếu CEO đang trong vùng tích lũy ở mức giá 12.000 đồng/cp, cao hơn so có giá phát hành chuẩn bị.

Doanh nghiệp bất động sản rục rịch kế hoạch huy động ngàn tỷ đầu tư cho năm 2019 - Ảnh 1.

Giao dịch cổ phiếu CEO.

Tập đoàn Vingroup (VIC) cũng vừa chốt ý kiến cổ đông thông qua việc chào phân phối riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào phân phối trên 100.000 đồng/cp – tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do HĐQT chọn lọc và chuẩn bị thực hiện trong 3 quý còn lại của năm 2019. Số tiền huy động được Tập đoàn kế hoạch chi 6.000 tỷ đầu tư cho các doanh nghiệp con trong lĩnh vực công nghiệp – công nghệ là VinFast, Vinsmart và VinTech; 10.000 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi; 9.000 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn. Hiện ở Vingroup đang có vốn điều lệ 32.756 tỷ đồng, bao gồm 3,19 tỷ cổ phiếu phổ thông và 84 triệu cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu VIC trên phân khúc đang ở vùng giá cao nhất mọi thời đại (tính theo giá điều chỉnh), đạt 118.600 đồng/cp.

Doanh nghiệp bất động sản rục rịch kế hoạch huy động ngàn tỷ đầu tư cho năm 2019 - Ảnh 2.

Giao dịch cổ phiếu VIC.

Huy động lớn còn có Becamex IDC Corp (BCM) vừa mở phân phối tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ từ gần 10.126 tỷ giai đoạn này lên 20.000 tỷ đồng, mục đích chi trả các khoản vay và tài trợ cho các dự án đầu tư thời gian tới. Cụ thể, Becamex IDC chuẩn bị phát hành 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào làm việc có mật độ 20%. Để khuyến khích cổ đông tham dự, HĐQT đề xuất giá phát hành 15.000 đồng/cp, tương ứng bằng 61% thị giá giai đoạn này. Hiện, cổ phiếu BCM đang quay về vùng đỉnh cũ, chuyển nhượng ở mức 24.500 đồng/cp.

Song song, Becamex IDC cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 758 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, giá phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và chọn lọc nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào phân phối. Ngoài ra, Becamex IDC còn phát hành hơn 22,4 triệu cổ phiếu ESOP có giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thu về trong năm 2019 Công ty chuẩn bị dùng để thực hiện dự án KCN Bàu Bàng mở rộng, dự án KCN Cây Trường, dự án Tổ hợp Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ Becamex.

Doanh nghiệp bất động sản rục rịch kế hoạch huy động ngàn tỷ đầu tư cho năm 2019 - Ảnh 3.

Giao dịch cổ phiếu BCM.

Không dừng lại ở kênh cổ phiếu, Becamex IDC còn huy động vốn thông qua trái phiếu có tổng giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng, trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, có thời hạn 5 năm. Được biết, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đang là chọn lọc của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh kể từ đầu năm 2019, ngân hàng sẽ chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, trong đây có bất động sản.

Trái phiếu doanh nghiệp – chọn lọc mới của nhóm bất động sản

Năm 2019, bên cạnh huy động vốn thông qua cổ phiếu, Phát Đạt (PDR) cũng chuẩn bị phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu 14,45%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dùng để tài trợ vốn cho Dự án Nhơn Hội – Bình Định, chuẩn bị giải ngân vào quý 1 và quý 2/2019.

Tương tự, Tập đoàn Sunshine cũng vừa thông báo phát hành 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Mục đích tăng diện tích vốn làm việc và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tập đoàn.

Thống kê việc huy động vốn các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2019

Doanh nghiệp bất động sản rục rịch kế hoạch huy động ngàn tỷ đầu tư cho năm 2019 - Ảnh 4.

Thực tế, nhiều đơn vị nhà đất đã sớm linh hoạt huy động vốn thông qua trái phiếu, đơn cử tháng 8/2018 Vinhomes (VHM) – thành viên của Vingroup – đã phát hành 20 triệu trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Hay Tập đoàn Đất Xanh (DXG) phát hành tối đa 1.400 trái phiếu chuyển đổi (kỳ hạn 5 năm) vào tháng 11 năm ngoái, tương ứng tổng giá trị thu về 1.400 tỷ đồng; tính chung cả năm 2018 Đất Xanh huy động hơn 2.100 tỷ đồng thông qua trái phiếu. Tân binh Hải Phát Invest (HPX) cũng chào phân phối riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, mục đích tăng diện tích vốn làm việc, đầu tư dự án vào tháng 7/2018. Không ngoài cuộc, Novaland (NVL) huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, đến tháng 11/2018, Tập đoàn mở phân phối niêm yết 140 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Ngoài ra, 1 số tên tuổi khác như TTC Land (SCR), Văn Phú Invest (VPI)… cũng huy động hàng ngàn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Nói về xu hướng này, bên cạnh việc gặp khó vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu là chọn lọc thỏa mái hơn đối có các doanh nghiệp ngành thi công căn bản như địa ốc, thi công, hạ tầng, giới quan sát cho biết.

Một điểm sáng khác, Nghị định 163 của Chính phủ về quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/2/2019 có nhiều điểm mới, trong đây cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tăng diện tích vốn làm việc hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. “Dễ thở” có việc huy động vốn thông qua cổ phiếu, điều kiện để doanh nghiệp phát hành trái phiếu chỉ cần BCTC năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán, mà không còn đề nghị “kết quả làm việc sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi” như quy định trước đây của Nghị định 90/2011.

Nói đi cũng phải nói lại, muốn huy động vốn qua trái phiếu đòi hỏi mà doanh nghiệp có diện tích lớn, thương hiệu và danh tiếng để đủ quyến rũ trái chủ.

bất động sản Phát Đạt (PDR) đặt kế hoạch lãi sau thuế 800 tỷ đồng năm 2019, trình loạt phương án tăng vốn điều lệ

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: