Ngân hàng báo lãi lớn nhờ đâu?

Chúng tôi sẽ lần lượt ra mắt tới độc giả loạt bài về lợi nhuận ngân hàng năm 2017 và gắng sức cung cấp 1 bức tranh trung thực, đầy đủ nhất về hệ thốn

“Bốc quẻ” cho tỷ giá
Giá vàng trong nước giảm phiên thứ 5 liên tiếp
Cảnh báo chiêu chuyển “tiền đen” ra nước ngoài

Chúng tôi sẽ lần lượt ra mắt tới độc giả loạt bài về lợi nhuận ngân hàng năm 2017 và gắng sức cung cấp 1 bức tranh trung thực, đầy đủ nhất về hệ thống ngân hàng và một số một sốh tân của nó sau 1 năm đầy biến động.

2017 có thể coi là 1 năm làm ăn kinh doanh thành công đối có ngành ngân hàng khi vô vàn nhà băng ghi nhận kết quả khả quan, lợi nhuận tăng mạnh so có năm 2016.

Theo ước tính của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng dao động 44,5% so có năm trước. Tỷ suất sinh lời ROA và ROE cao hơn năm 2016, ước đạt lần lượt 0,69% và 10,2% (năm 2016 là 0,56% và 8,05%).

So sánh có 1 số quốc gia Châu Á GĐ 2012-2017, hiệu suất sinh lời của hệ thống TCTD Việt Nam đã có sự cải thiện mạnh khi hầu như một số nước chỉ cải thiện nhẹ hoặc tiếp tục xu hướng giảm từ năm 2012.

Giảm dần tùy thuộc vào tín dụng

Theo báo cáo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, kết thúc năm 2017, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt mức 18,17%.

Trong khi đấy, tổng hợp số liệu BCTC năm 2017 của 13 ngân hàng cỡ lớn và trung bình của BizLIVE cho thấy, tăng trưởng tín dụng trong năm 2017 của nhóm này đạt 19,7%, cao hơn so có mức trung bình ngành và đạt hơn 3.688 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng báo lãi lớn nhờ đâu? - Ảnh 1.

Nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh, nên lương lãi thuần cũng có sự cải thiện tích cực. 12/13 ngân hàng trong nhóm khảo sát có lương lãi thuần trong năm tăng trưởng so có năm 2016. Trong khi đấy, tổng lương lãi thuần của nhóm tăng trưởng tới 25,7% so có năm trước, và là mức tăng trưởng cao trong nhiều năm trở lại đấy.

Một điểm có thể thấy khá rõ trong năm qua, là xu hướng lợi suất và kinh phí lãi biến động theo hướng có lợi cho một số nhà băng, như lợi suất giảm chậm hơn kinh phí lãi hoặc lợi suất tăng nhanh hơn kinh phí lãi hoặc lợi suất tăng trong khi chí phí lãi giảm. Theo đấy, mức chênh lệch lãi ròng có xu hướng mở rộng và mật độ lương lãi cận biên (NIM) có thời cơ tăng trở lại.

Theo 1 báo cáo của NFSC, thì NIM toàn hệ thống trong năm 2017 ước tăng lên gần 3%, từ mức 2,74% trong năm 2016.

Trong nhóm khảo sát, LienVietPostBank đang là ngân hàng có mật độ lương lãi thuần/tổng lương làm việc cao nhất, lên tới 102,6%, đạt 5.226 tỷ đồng. Sở dĩ con số này có thể vượt 100% là do trong năm, ngân hàng ghi nhận khoản lỗ hơn 586 tỷ đồng trong làm việc khác. Dù vậy, nhờ lãi từ mảng tín dụng tăng trưởng mạnh nên kết thúc năm 2017, LienVietPostBank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.768 tỷ đồng, tăng 31,3% so có năm 2016. Với kết quả này, ngân hàng đã vượt 17,9% kế hoạch lợi nhuận đề ra hồi đầu năm (1.500 tỷ đồng).

TPBank cũng là 1 trong một số nhà băng phục thuộc nhiều vào tín dụng khi gần 88% tổng lương được đấyng góp từ mảng này. Con số này ở VIB là 84,4%, ở VPBank là 82,4% và ở Vietinbank là 83%.

Ở 1 khía cạnh khác, mặc dù lương lãi thuần của một số ngân hàng có mức tăng trưởng khá ấn tượng trong năm qua, nhưng mật độ lương lãi thuần/tổng lương làm việc của nhóm này lại có xu hướng giảm so có năm trước, còn 77,1%, so có mức 80,25% trong năm 2016.

Ngân hàng báo lãi lớn nhờ đâu? - Ảnh 2.

Điều này cho thấy lợi nhuận của ngân hàng đang giảm dần tùy thuộc vào làm việc tín dụng. Thay vào đấy, lợi nhuận từ mảng dịch vụ lại đang có xu hướng đi lên, từ mức 8,7% lên 10%/tổng lương làm việc, lãi thuần từ làm việc khác tăng từ 6,4% lên 7,1% hay lãi thuần từ làm việc chuyển nhượng chứng khoán đầu tư cũng tăng từ 0,07% lên 1,5%/tổng lương làm việc.

SHB là 1 trong một số ngân hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ nhất trong cơ cấp lương. Theo đấy, mật độ lương lãi thuần/tổng lương làm việc giảm từ mức 83,5% trong năm 2016 xuống còn 75% trong năm 2017. Trong khi đấy, mật độ lãi thuần từ làm việc dịch vụ/tổng lương làm việc lại tăng vọt từ 6,7% lên 20,5%.

Tương tự, ở Techcombank, lãi từ tín dụng chỉ chiếm 54,6% tổng lương, thay vì mức 68,8% trong năm trước trong khi lãi từ làm việc dịch vụ lại tăng từ 16,5% lên 23,3%/tổng lương làm việc.

Nhiều ngân hàng vẫn cho vay vượt tiền gửi bạn

Ngoài việc lợi nhuận tăng mạnh thì 1 điều khá dễ thấy là trong năm vừa qua, mật độ cho vay/tổng tiền gửi của 1 số ngân hàng ở mức khá cao.

Ngân hàng báo lãi lớn nhờ đâu? - Ảnh 3.

Vietinbank là 1 ví dụ. BCTC năm 2017 của ngân hàng cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trên phân khúc 1 của ngân hàng có sự chênh lệch khá lớn khi cho vay bạn tăng mạnh 19,4%, lên gần 790,7 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi của bạn chỉ tăng 14,9%, lên gần 752,4 nghìn tỷ đồng.

Theo đấy, hệ số cho vay/tổng tiền gửi của ngân hàng ở mức rất cao, tới 105%, so có mức hơn 87% trung bình toàn ngành.

Dù vậy, nhờ một số khoản nợ Chính phủ và NHNN tăng 216%, lên 15,2 nghìn tỷ đồng và tiền, vàng gửi và vay một số TCTD khác tăng 35,8%, lên 115,6 nghìn tỷ đồng nên Vietinbank vẫn thu xếp đủ nguồn tiền phục vụ cho làm việc tín dụng.

Tương tự, mật độ này ở BIDV là gần 101%. Để phục vụ làm việc cho vay, ngân hàng phài nhờ đến việc phát hành pháp lý có giá, mức 83,7 nghìn tỷ đồng (tăng 25,7% so có đầu năm) và một số khoản nợ Chính phủ và NHNN lên tới 77,5 nghìn tỷ đồng (tăng 78,6% so có đầu năm).

Hay ở SHB, đến cuối năm 2017, cho vay của ngân hàng cũng tương đương có lượng tiền gửi của bạn, đạt mức 196,1 nghìn tỷ đồng, đưa mật độ cho vay/tổng tiền gửi ở mức 100%.

Trước đấy, hồi cuối tháng 12/2016, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2509/QĐ-NHNN về mật độ dư nợ cho vay so có tổng tiền gửi của Ngân hàng TMCP mà Nhà nước có trên 50% vốn điều lệ.

Theo đấy, Thống đốc NHNN chọn lọc một số ngân hàng có vốn Nhà nước bao gồm Vietcombank, Vietinbank và BIDV duy trì mật độ dư nợ cho vay so có tổng tiền gửi tối đa là 90%.

VPBank mở bán kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.635 tỷ đồng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0