“Soi” khả năng sinh lời của các nhà băng

Dù đa số 1 số nhà băng đều đạt lợi nhuận khả quan nhưng hiệu quả khai thác tài sản cũng như khai thác nguồn vốn ở 1 số ngân hàng này lại có sự phân h

Các tập đoàn đa quốc gia nhảy vào cung cấp sản phẩm tài chính, nguy cơ thua cuộc ngay trên “sân nhà” với ngân hàng và Fintech?
Hệ sinh thái tiện ích của ứng dụng ngân hàng ngày càng đa dạng
Ông Trương Văn Phước về cố vấn cho Vietbank

Dù đa số 1 số nhà băng đều đạt lợi nhuận khả quan nhưng hiệu quả khai thác tài sản cũng như khai thác nguồn vốn ở 1 số ngân hàng này lại có sự phân hoá khá rõ rệt.

Phần lớn 1 số nhà băng cho tới thời điểm này đã ra mắt báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2018, trong đó, nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, thậm chí, gấp đôi, gấp ba so có cộng kỳ năm trước.

“Soi” khả năng sinh lời của 1 số nhà băng - Ảnh 1.

Vietcombank là 1 ví dụ. Sau khi báo lãi kỷ lục hơn 11 nghìn tỷ đồng trong năm 2017, ngân hàng này tiếp tục báo lợi nhuận trước thuế 4.359 tỷ đồng trong quý I/2018, tăng trưởng tới 59,3% so có cộng kỳ năm trước và tiếp tục dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận.

Trong khi đó lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong quý qua cũng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so có cộng kỳ và đã đã đi vào vận hành 33,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Nhóm ngân hàng TMCP tư nhân cũng ghi nhận kết quả khả quan khi nhiều ngân hàng báo lợi nhuận nghìn tỷ đồng như VPBank đạt 2.618 tỷ đồng, tăng 36% so có cộng kỳ. Tương tự, Techcombank báo lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 2.568 tỷ đồng, tăng tới 94% so có cộng kỳ năm trước, hay MB đạt 1.918 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 72,5% so có quý I/2017.

Trong khi đó, xét về tốc độ tăng trưởng, Eximbank và VIB là hai trong số 1 số ngân hàng có lợi nhuận trước thuế tăng mạnh nhất so có cộng kỳ.

Theo đó, kết thúc quý I/2018, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng còn VIB đạt lợi nhuận 518 tỷ đồng, cộng gấp 3,3 lần so có con số đạt được trong quý I/2017.

Lớn nhất không có nghĩa hiệu quả nhất!

Dù đa số 1 số nhà băng đều đạt lợi nhuận khả quan nhưng hiệu quả khai thác tài sản cũng như khai thác nguồn vốn ở 1 số ngân hàng này lại có sự phân hoá khá rõ rệt.

Xét về tổng tài sản, hiện BIDV đang là ngân hàng đứng đầu nhóm được khảo sát có hơn 1,22 triệu tỷ đồng. Đứng thứ hai là VietinBank có 1,11 triệu tỷ đồng và thứ ba là Vietcombank có hơn 1 triệu tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân, 1 số ngân hàng có tổng tài sản lớn bao gồm Sacombank đạt 381 nghìn tỷ đồng, MBB đạt 316 nghìn tỷ đồng, ACB đạt gần 300 nghìn tỷ đồng…

Dù vậy, số liệu từ 1 số BCTC lại cho thấy 1 điều khá bất ngờ là hiệu quả khai thác tài sản cao nhất lại không thuộc về nhóm ngân hàng quốc doanh, dù nhóm này có lợi nhuận khá cao trong kỳ.

“Soi” khả năng sinh lời của 1 số nhà băng - Ảnh 2.

Cụ thể, kết thúc quý I/2018, ROA của BIDV chỉ đạt 0,16%, nghĩa là cứ có 100 đồng tài sản, ngân hàng này chỉ tạo ra 0,16 đồng lợi nhuận.

Trong khi hiệu quả khai thác tài sản của 1 số ông lớn khác là Vietcombank và VietinBank cao hơn có ROA đạt lần lượt 0,34% và 0,22%, nhưng mức này vẫn thấp hơn 1 số ngân hàng thuộc top dưới như MBB (0,49%), TPBank (0,42%), ACB (0,39%) hay VIB (0,32%),…

Trong khi đó, xét về diện tích, tổng tài sản của Techcombank chỉ bằng 22,3% tài sản của BIDV và bằng 24,5% – 27,2% tổng tài sản của VietinBank và Vietcombank nhưng đó lại là 1 trong các ngân hàng đang có khả năng khai thác tài sản tốt nhất hệ thống có ROA kết thúc quý I đạt 0,76%. Tiếp đó là VPB có ROA đạt 0,74%.

Ở chiều ngược lại, Sacombank hiện là ngân hàng có ROA thấp nhất trong 13 ngân hàng thuộc nhóm được BizLIVE khảo sát, chỉ đạt 0,11%.

Một mức ROA thấp là kết quả của 1 chính sách bán hàng đầu tư hay cho vay không hiệu quả hoặc giá thành vận hành của ngân hàng quá mức. Ngược lại, mức ROA cao phản ánh ngân hàng sử dụng 1 cơ cấu tài sản hợp lý, chính sách bán hàng kinh doanh và đầu tư tài sản hiệu quả.

Các chỉ số đưa ra cho thấy, tính hiệu quả trong việc sử dụng tài sản đang thuộc về 1 số 1 số ngân hàng TMCP tư nhân nhiều hơn.

Kết quả đưa ra tương tự cho hiệu quả sử dụng nguồn vốn (ROE).

“Soi” khả năng sinh lời của 1 số nhà băng - Ảnh 3.

Trong 3 tháng đầu năm, TPBank chính là ngân hàng có suất sinh lời trên vốn chủ có cao nhất trong nhóm khảo sát. ROE 3 tháng đầu năm 2018 của TPBank là 7,35%, nghĩa là ngân hàng đã kiếm lời được 7,35 đồng trên 100 đồng vốn bỏ ra kinh doanh.

ACB cũng tiếp tục có 1 kỳ vận hành kinh doanh tốt khi ROE 3 tháng đầu năm 2018 khi ban lãnh đạo ngân hàng đem về 6,89 đồng trên 100 đồng vốn. Các ngân hàng khác như VPBank, Techcombank cũng đạt ROE trong quý I khá cao có mức lần lượt 6,81% và 6,35%.

Trong khi đó, 1 số ngân hàng VietinBank và BIDV đạt mức khá khiêm tốn trong 3 tháng đầu năm khi ROE đạt mức lần lượt 3,74% và 3,97%.

So sánh kết quả kinh doanh quý 1 của 1 số ngân hàng thương mại

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0